Vous en êtes où de votre gestion de documents

Ceci est une VRAIE photo prise en 2022 chez un professionnel de santé, et chaque fiche cartonnée est liée à un client.

De la fiche cartonnée à la transformation digitale : un saut dans le vide ?

J'aime les histoires. Surtout celles qui parlent de l'humain et du travail. L'autre jour, je discutais avec un professionnel de santé qui venait de prendre sa retraite. Installé depuis 1988, il avait géré les dossiers de tous ses clients de la même manière : des fiches cartonnées, bien rangées dans des classeurs. Sa secrétaire médicale avait un grand sourire, et les classeurs ne cessaient de s'empiler, mais tout fonctionnait.

C'est une histoire qui sonne comme une douce nostalgie, celle d'un temps où les choses étaient plus simples. Un temps où "faire avec" était une vertu. Mais c'est aussi une histoire qui mérite qu'on y regarde de plus près, parce qu'elle révèle les défis d'aujourd'hui.

Le revers de la médaille des "bonnes vieilles méthodes"

Mon interlocuteur avait toujours eu un carnet de rendez-vous plein. Il avait ses clients, ses rituels, et ça marchait. Du moins en apparence. Car derrière ces mètres linéaires d'archives, se cachent des failles qu'un dirigeant d'entreprise doit absolument prendre en compte :

  • La sécurité et la confidentialité : Une simple inondation, un incendie, ou un vol... et des décennies de données clients s'envolent. Surtout, comment garantir la confidentialité quand un document peut se perdre, traîner sur un bureau ou être consulté par la mauvaise personne ? On est loin des attentes de confidentialité des sujets médicaux.
  • Le travail d'équipe : Imaginez la secrétaire médicale, le pilier de l'organisation, qui doit jongler avec les demandes, retrouver une fiche perdue, et vérifier si l'information est à jour. C'est une charge mentale énorme et une source de stress qui, à terme, peut nuire à son engagement.
  • La qualité et la fiabilité : Les ratures, les notes de côté, les doublons... Ce n'est pas parce qu'un système est manuel qu'il est fiable. Au contraire, il est souvent plus vulnérable aux erreurs humaines et à la perte d'informations critiques.
  • L'agilité : Comment faire une analyse rapide de son activité, suivre une tendance ou évaluer un segment de clientèle quand les données sont enfermées dans des boîtes en carton ? C'est tout simplement impossible. Et c'est cette inertie qui empêche l'entreprise de s'adapter, d'innover et de prendre des décisions éclairées.

Le moment de l'alignement : la vraie transformation digitale

Entre la "religieuse conservation des documents papiers" et l'idéale dématérialisation, il n'y a pas de solution unique, mais une posture à adopter. La transformation digitale, ce n'est pas seulement remplacer le papier par un écran. C'est l'alignement de la stratégie de l'entreprise avec ses outils numériques. C'est un voyage, pas une destination.

Pour mon interlocuteur, une solution aurait été de remplacer ses classeurs par un logiciel. Une base de données sécurisée, sauvegardée, organisée, qui lui aurait permis, même après son départ, de transmettre un patrimoine informationnel de grande valeur à son successeur. C'est l'outil qui s'adapte au métier, et non l'inverse.

Mais la transformation ne s'arrête pas là. Elle offre une opportunité de repenser ses processus, de libérer du temps pour se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, comme la relation client, le développement de son offre ou la formation de ses équipes.

Un premier pas concret : l'audit des cinq minutes

Vous vous demandez peut-être par où commencer ? Ne cherchez pas à tout révolutionner d'un coup. Prenez une feuille de papier et un stylo. Pensez à vos cinq processus les plus fréquents (la gestion des devis, le suivi client, etc.). Où se cachent les documents ? Combien de fois sont-ils saisis ? Qui y a accès ? Notez tout. Cet exercice tout simple vous donnera une vision claire des premiers points à améliorer, sans avoir à vous lancer dans un grand projet complexe.

Alors, où vous situez-vous sur ce chemin ? Votre gestion de documents est-elle une source de fierté ou de stress ? Vos outils numériques vous donnent-ils le vertige, ou sont-ils des leviers de croissance ? C'est le moment d'y réfléchir. Parce qu'assumer sa différence, ce n'est pas rester dans le passé, mais bien utiliser le meilleur de la technologie pour se propulser vers l'avenir.

Guillaume Meunier
Guillaume Meunier
30/3/2025